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Neue Kunden mit Financial Planning: Strategien für die erfolgreiche Finanz- und Vermögensberatung

Editat de Peter J. Krauss
Notă GoodReads:
de Limba Germană Paperback – 25 Oct 2012
In diesem Buch erhalten Finanz- und Vermögensberater wertvolle Tipps für die Vorgehensweise im Beratungsprozess und erfahren, wie Financial Planning in der Gestaltung privater Finanzen Gewinn bringend eingesetzt werden kann.
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Specificații

ISBN-13: 9783663078593
ISBN-10: 3663078590
Pagini: 336
Dimensiuni: 170 x 244 x 25 mm
Greutate: 0.58 kg
Ediția: Softcover reprint of the original 1st ed. 2003
Editura: Gabler Verlag
Colecția Gabler Verlag
Locul publicării: Wiesbaden, Germany

Public țintă

Professional/practitioner

Cuprins

Management des FinanzplanungsprozessesStrategie und Taktik in der VermögensberatungChange Management bei der Einführung von Financial Planning in FinanzinstitutenFinancial Planning im Private Banking und im Retail BankingCustomer Relationship Management und Kundenmanagement im Financial PlanningFinancial Planning in der VersicherungswirtschaftFinancial Planning im Affluent-(Personal-)Banking-Bereich

Notă biografică

Peter J. Krauss, CFP, ist spezialisierter Consultant, Dozent an mehreren Akademien und freiberuflicher Finanzplaner. Er ist Autor in zahlreichen Fachzeitschriften - u. a. dem Bank- und Versicherungsmagazin - und spezialisiert auf die Implementierung von Beratungs- und Betreuungssystemen im Affluent- und Private-Banking-Bereich.
Die Autoren - Geschäftsführer, Bereichsleiter, Berater und Dozenten - sind namhafte Finanzplaner und anerkannte Experten.

Textul de pe ultima copertă

Die Mehrzahl vermögender Kunden ist über die aktuelle Höhe und realistischen Werte ihres Vermögens unzureichend informiert. Zudem werden die Risiko-/
Ertragsprofile einzelner Anlagen, die Risikofaktoren gewachsener Vermögensstrukturen und auch steuerliche Belastungen von privaten Anlegern häufig falsch eingeschätzt. Kurzfristig orientierte Maßnahmen gefährden Lebensziele - es fehlen eine klare Zustandsanalyse, eine langfristige Strategie sowie eine professionelle Betreuung. Private Finanzplanung gilt deshalb im Markt für Finanzberatung und Altersversorgung als Schlüsseldienstleistung.
Finanzinstitute und freiberufliche Berater entwickeln verstärkt neue Vertriebskonzepte, in denen der ganzheitliche Ansatz aus der Vernetzung von Anlage-, Finanzierungs-, Versicherungs-, Immobilien-, Steuer- und Erbschaftsfragen im Vordergrund steht. In diesem Buch erhalten Finanz- und Vermögensberater einen umfassenden Überblick zur aktuellen Marktsituation, wertvolle Tipps für die Vorgehensweise im Beratungsprozess und erfahren, wie Financial Planning in der Gestaltung privater Finanzen Gewinn bringend eingesetzt werden kann.

Caracteristici

Mehr Gewinn durch systematische Vermögensplanung